Egor'un annesi öldüğünde hayatında büyük değişiklikler yaşanır. Annesinin yokluğunu hissetmek ve yeni bir anne figürüne uyum sağlamaya çalışmak zorunda kalır. Ailesine biri gelmiş ve o kişi üvey annesi olmuştur. Zamanın ilerlemesiyle ayrıca bir de kız kardeşi dünyaya gelmiştir. Ancak Egor’un hayatı, babasının eve genç ve çekici bir bakıcı getirmesiyle iyice karışır. Bu yeni bakıcı, geleneksel Rus folklorundan tanıdığımız sinsi ve korkunç bir karakter olan cadı Baba Yaga'dır. Egor, daha önce sakin ve normal olan hayatının bu esrarengiz kadının gelişiyle karmaşaya dönüştüğünü görür. Şehvetin, ihanetin ve büyünün birleşimi olan Baba Yaga, aileyi tehdit ederken, Egor'un güvende olduğu sanılan aile yuvası birdenbire tehlikeli bir hale gelir. Genç çocuk, hem kendini hem de ailesini korumak için canı pahasına bir mücadele içerisine girer. Baba Yaga'nın gelişiyle birlikte, Egor’un hayatındaki tüm dengeler altüst olmuştur ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu durum, onun korku dolu bir maceraya atılmasına neden olurken, aynı zamanda olgunlaşmasını ve cesaretini keşfetmesini sağlar.