Yönetmen Mehmet, uzun zamandır hayalini kurduğu korku filmini çekmek için Urfa'ya gider. Bu büyüleyici şehir, mistik atmosferiyle Mehmet'in kafasındaki senaryoya ilham vermekle kalmaz, aynı zamanda onu gizemli bir figür olan Hükümet Bey ile tanıştırır. Hükümet Bey, Urfa'nın kadim hikayelerini ve yerel efsanelerini adeta yaşamış bir edayla anlatan, yaşlı bir bilgedir. Mehmet, ondan duyduğu hikayelerle filminin atmosferini zenginleştirir ve bu hikayelerin etkileyici derinliği filmi için zengin bir kaynak haline gelir. Mehmet, Hükümet Bey ile geçirdiği her anın, onun filmine yeni bir bakış açısı kazandırdığını fark eder. Hükümet Bey, sadece bir film karakteri değil, Urfa'nın ve onun kadim kültürünün yaşayan bir simgesidir. Onun anlattıkları, Mehmet'in filmine kattığı her sahneye yeni bir derinlik kazandırır. Mehmet, bu kadim anlatıların izini sürerken, filminin yalnızca bir korku filminden daha fazlası olacağına karar verir. Yönetmen, izleyicilere hem korku dolu anlar yaşatacak hem de onları derin düşüncelere sevk edecek bir yapıt hazırlamanın eşiğindedir.