Paul Harris, Boston'un kenar mahallelerinde bulunan küçük bir araştırma tesisinde çalışan bir adamdır. Hafta sonu bir iş arkadaşıyla yaşadığı kısa süreli bir yakınlaşma, onun içinde giderek büyüyen bir arzunun tohumu olur. Ancak, bu istekleri karşılıksız kalınca, içten içe saplantılı bir hal almaya başlar. Danielle adlı meslektaşı laboratuvara yeni gelen bir bilim insanına ilgi göstermeye başladığında, Paul'ün bastırdığı öfkeler ve çarpık hayalleri kontrolden çıkar. Bu durum, geçmişte yaşadığı acı dolu anılar ve kaçınılmaz bir şekilde şekillenen şimdiki zamanla birleşerek, korkunç olayların zincirini tetikler. Geçmişin gölgeleri ve kaçak bir hal alan mevcut zaman arasında sıkışıp kalan Paul, giderek daha da karanlık bir yola sürüklenir. Bu film, izleyiciyi insan psikolojisinin derinliklerine inerken, arzular ve gerçeklik arasındaki ince çizgide bir keşfe çıkarıyor. Paul'ün hikâyesi, tutkuların ve saplantıların en sonunda nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.