1963 yılında İngiltere'de geçen bu filmde, MI6 için çalışan bir istihbarat görevlisi olan Nicholas Elliott'un hikayesi anlatılıyor. Nicholas Elliott, günlerini İngiltere'nin çıkarlarını korumaya adayan başarılı bir ajandır. Ancak bir gün, yakın dostu ve meslektaşı Kim Philby'nin aslında KGB için gizlice çalışan bir çift taraflı ajan olduğunu öğrenir. Bu olay, Elliott'u derin bir kargaşa ve hayal kırıklığına sürükler. Kim Philby, uzun yıllardır MI6 içinde çalışırken aslında Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdırmaktadır. Philby'nin Sovyetler Birliği'ne sığındığını öğrenen Elliott, bir yandan ihanetin yarattığı duygusal çalkantılarla boğuşurken diğer yandan da bu büyük skandalın etkilerini kontrol altına almaya çalışır. Film, Soğuk Savaş dönemi İngiltere'sindeki casusluk oyunlarının arka planında gelişen karmaşık insan ilişkilerini sürükleyici bir anlatımla gözler önüne seriyor. Bu dram ve gerilim dolu film, izleyicilere zeka dolu bir hikaye sunarken aynı zamanda dostluk, ihanet ve sadakat kavramlarını da sorgulatıyor.