1980'lerin Manhattan'ında küçük bir çocuk olan Edgar kaybolduğunda, Amerika'nın önde gelen çocuk televizyon programlarından birinde kuklacı olarak çalışan babası Vincent için hayat bir anda alt üst olur. Oğlunun kayboluşuyla başa çıkmaya çalışan Vincent, Edgar'ın yatağının altında yaşayan Eric adında bir canavarla arkadaşlık geliştirir. Bu garip arkadaşlık, Vincent'a biraz olsun teselli sağlar. Ancak Vincent, Edgar'ın kayboluşunun ardındaki gerçeği bulmaya çalışırken, kendini şehrin yozlaşmış karanlık yüzünde bulur. Gerçek canavarların aslında çok daha yakınında olduğunu fark etmeye başlar. Hikaye, 1980'lerin AIDS salgınının gölgesinde geçerken, NYPD içindeki yolsuzlukları açığa çıkarmakla görevlendirilen Dedektif Ledroit de Edgar'ı arama çabasına dahil olur. Ledroit, bu süreçte kendi sırlarıyla yüzleşirken, Edgar'ın kayboluşunun ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Film, hem bir baba olarak Vincent'ın içsel yolculuğunu hem de Ledroit'in kendi iç çatışmalarını ele alarak izleyiciyi derinden etkileyen bir dram sunuyor. Egdar'ın kaybı üzerinden aile bağlarını, kaybetme korkusunu, sevginin gücünü ve karanlık sırlarla yüzleşmenin ağırlığını ele alan bu film, duygusal derinlikleri ve güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor. Her iki karakterin de kişisel mücadeleleri, şehrin karanlık atmosferiyle birleşerek izleyiciyi etkileyici bir hikayenin içine çekiyor.