Nick Sax, bir hastane sedyesinde gözlerini açtığında kendini hiç beklemediği bir durumda bulur. Eskiden polis olan ve şimdi bir tetikçi olarak hayatını sürdüren Sax, yaşadığı ciddi yaralanmadan çok daha tuhaf bir durumla karşı karşıyadır. Onun için asıl sorun, ciddi yaralanması değil, karşısında duran ve ona bir görev vermeye çalışan neşeli, mavi bir uçan attır. Bu atın adı ise Happy'dir. Happy, ortada ciddi bir problem olduğunu ve birinin hayali arkadaşı olarak yardımına ihtiyaç duyduğunu iddia eder. Nick Sax'in hayatı zaten karmaşıkken şimdi bu duruma da çözüm bulmak zorunda kalır. Üstelik bu sadece hayal gücünün bir oyunu değildir; çünkü Happy ciddi bir biçimde birilerinin kurtarılmayı beklediğini söylemektedir. Bu film, Grant Morrison'ın bir hikayesinden uyarlanmış olup, izleyicileri hem gerilim hem de fantastik bir maceraya sürüklüyor. Sax'in sıra dışı yolculuğu, hem yer altı dünyasına olan bakış açısını hem de kişisel değişimini gözler önüne seriyor. Bu filmde, Sax'in sadece fiziksel değil, manevi olarak da bir dönüşüm yaşadığını ve bu dönüşümde hayali arkadaş Happy'nin nasıl bir rol oynadığını göreceğiz. Nick Sax'in bu zorlu görevde nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyorsanız, bu filmi izlemeye değer.