Uzaydan gelen bir uzaylı, insanlığı yok etme göreviyle dünyaya iniş yapar ancak bu süreçte fark edilmemek için Patience, Colorado sakinlerinden biri olan Dr. Harry Vanderspeigel'in kimliğine bürünür. Karlarla kaplı Colorado dağlarında, gemisinin parçalarını ararken kimseye görünmemeye çalışır. İnsan olmayı öğrenme sürecinde, televizyon dizisi Law and Order'ı izleyerek ve merhum oyuncu Jerry Orbach'ı taklit ederek insan davranışlarını anlamaya çalışır. Bir gün, Patience kasabasının şerifi Mike "Big Black" Thompson ve yardımcısı Liv Baker, onun izole bir yaşam sürdüğü kulübesine gelir. Kasabada bir cinayet işlenmiştir ve bir doktora ihtiyaçları vardır. Cinayete kurban giden kişi ise kasabanın doktorudur. Bu beklenmedik olay, uzaylıyı kasabanın yeni doktoru rolüne sokar ve onu sürekli olarak kasaba halkıyla etkileşim kurmak zorunda bırakır. Şimdiye kadar titizlikle kaçındığı insanlarla temas, ona insan olmanın ne anlama geldiğine dair yeni perspektifler kazandırır. Onlar hakkında daha fazla şey öğrendikçe, insanların doğası üzerine düşünmeye başlar. Fakat yine de dünyadaki insanları yok etme misyonunu tamamlamaya kararlı kalır. Ancak kasabada bir kişinin onu gerçek formunda görebilmesi durumu karmaşık hale getirir. Film, uzaylının insanlıkla olan çatışmaları ve içsel çatışmalarını sürükleyici bir şekilde anlatıyor. Filmde uzaylının yaşadığı bu ikilemler ve kasaba halkıyla olan ilişkileri, izleyicilere hem gerilim dolu hem de düşündürücü anlar sunuyor.