Film, deneysel bir gen terapisi sonrasında korkunç birer yaratığa dönüşen yirmili yaşlardaki üç gencin etrafında dönüyor. Bu üç genç, kendilerini bu duruma sokan bilim insanını bulup, onları tekrar insana dönüştürmesi için harekete geçiyor. Abbi, Juan ve Tilda adındaki bu karakterler, başlarına gelen talihsiz olayların sorumlusunu bulmak için bir araya geliyor. Bu süreçte, daha önce yaptığı meslekî ve etik hataları düzeltmek isteyen yetenekli bilim insanı Dr. Sydney Burke onlara katılıyor. Onların ortak amacı, kaderlerini şekillendiren bu karanlık olayın arkasındaki ismi ortaya çıkarmak. Ancak bu sırada, insan genomunu yeniden yazmak ve insan evriminin bir sonraki aşamasını başlatmayı amaçlayan eski bir çocuk dahi olan Dr. Alex Sarkov da planlarını gerçekleştirmek için her yolu deniyor. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin planlarını bozmasına izin vermek istemeyen Sarkov, kendi idealleri doğrultusunda ilerlemekte kararlı. Film, bu gençlerin ve bilim insanlarının birlik olup gerçeği açığa çıkarmaya çalışmasını ve onları insanlıktan uzaklaştıran bu durumu düzeltme çabalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Film, izleyicilere bilim ve insanlık arasındaki ince çizgiyi sorgulatan derin bir hikaye sunuyor.