Sebastian bebek 12 Aralık 2012 tarihinde dünyaya geldiğinde, çevresindeki insanlar gizemli bir şekilde ölmeye başlar. Sıradan bir doğum gibi görünen bu olayın ardından gelişen trajediler, genç annenin hayatını altüst eder. İlk başlarda doğum sonrası yaşanan bu talihsiz olayların bir tesadüf olduğunu düşünen anne, zamanla gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Her yeni gün, çevresindeki insanların sebepsiz yere ölüm haberleriyle karşılaşan kadın, oğlunun doğaüstü bir güce sahip olduğunu fark eder. Masum bir bebek gibi görünen Sebastian'ın aslında cehennemin habercisi olduğunu anlaması ise uzun sürmez. Onun varlığı, etrafındakiler için büyük bir tehdit oluşturur ve genç kadın, oğlunun karanlık gücünün farkına vardığında korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalır. Film, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatırken, anne ve oğul arasındaki bu tehlikeli bağı keşfetmeleri için kapıları aralar. Sebastian'ın tehlikeli ve durdurulamaz hale gelen varlığı, izleyenleri derin bir sorgulamanın içine sürükler. Filmin akışı, izleyenleri etkileyici bir kurguyla sarsarken, karanlık ve doğaüstü güçlerin insana zararı üzerine düşündürür.