Genç ve hırslı bir oyuncu olan Edward, kariyerinde yükselmek ve hayalindeki rolleri kapmak için kendini her türlü zorluğa hazırlamıştır. Ancak bir gün bir film rolü için yapılan seçmelere katıldığında, dış görünüşünün bu endüstride ne kadar önemli olduğunu fark eder. Bu nedenle, dış görünüşünü tamamen değiştirecek radikal bir tıbbi prosedür geçirmeye karar verir. İlk başta, bu dönüşüm ona büyük umutlar verir; şimdi artık hayallerindeki film karakterlerine daha uygun bir yüzü vardır. Ne var ki, işler beklediği gibi gitmez. Yeni yüzüyle, daha önce sahip olduğu doğal cazibesini ve kendine has özelliklerini kaybettiğini fark eder. En dramatik olanı ise, tam da o dönemde doğuştan beri oynamak istediği bir rolü kaybeder. Bu kayıp, Edward'da derin bir takıntı geliştirir. Kayıp olanı geri kazanma isteği, hem mental hem de duygusal olarak onu tüketir ve Edward, kendi kimliğini ve kariyerini sorgulamaya başlar. Göz alıcı yeni görüntüsüne rağmen, içindeki boşluk ve takıntı, başarıdan ziyade felakete ve içsel bir çatışmaya neden olur. Edward'ın bu karmaşık hikayesi, dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini ve gerçek mutluluğun yüzeyin altında yattığını ustaca işler.