Üç sahneye ayrılan filmin ilk sahnesi yapılacak olan bir sıcak hava balonu yolculuğu için düzenlenen hazırlık çalışmalarında açılır. Balon, bir nehrin kenarında bulunan kilisenin kulesine bağlanmıştır. Yefim (Nikolay Glazkov) isimli bir adam, balonun altına bağladığı bir çeşit donanım ile uçuşu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Balonu uçurmaya çalıştığı esnada cahil bir grup insan nehri geçerek uçuş denemesini bozmaya çalışır. Yerde olan ve Yefim’e yardım eden bir adamın yüzünü yakarlar. Ancak buna rağmen balon başarıyla uçuşa başlar ve Yefim yukarıdan gördüğü manzara karşısında bir mutluluğa kapılır. Yefim’in mutluluğu fazla uzun sürmez ve sert bir şekilde düşer. Filmin bir sonraki sahnesinde Andrei isimli rahip ve ressam, yanında arkadaşlarıyla birlikte iş aramaktadır.