Ölüm ustasıyla işlerini bitirip yola koyulan gezgin, Amerika'nın Güneybatısı'nda çılgınca bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculukta, zorlu ve karanlık yaşam öykülerine sahip, birbirinden tuhaf karakterlerle karşılaşıyor. Bu insanların delice hikayelerini dinleyerek, kendi karşılaşmalarını ve deneyimlerini bir araya getiriyor. Ardı arkası kesilmeyen çılgın karakterlerin arasında, gittikçe daha karmaşık ve garip hâl alan bu yaşam karşısında, gezginimiz zaman zaman kendini nerede olduğunu sorgularken buluyor. Amerika'nın Güneybatısı'nın vahşi doğası, tuhaflığın sınırlarını zorlayan bu karakterlerin hikayelerine eşsiz bir zemin sunuyor ve izleyiciyi de bu çarpık ve karanlık dünyaya çekiyor. Sonuç olarak, bu film, yaşamın sert sınavlarını, kendi yolunu çizmeye çalışan bir gezginin gözünden anlatıyor. İzleyici, bu tuhaf karakterlerle tanışırken, aynı zamanda Amerikanın Güneybatı'sının vahşi ve çılgınca tabiatı hakkında da birçok şey öğreniyor. Bu yer yer karmaşık, yer yer de sizi düşündürecek olan film, seyircisine eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.