Küçük bir Amerikan kasabasında geçen bu film, izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Başkahramanımız, sanata tutkuyla bağlı olan bir güzel sanatlar ressamı. Ancak onun hayatı, gizemli ve karanlık bir sırla gölgelenmiş durumda. Ressamımız, dolunayın o büyülü ve aynı zamanda ürkütücü gecelerinde kasabayı dehşete sürükleyen bir kurt adam olduğuna inanıyor. Her dolunayda, kasabada açıklanamayan olaylar meydana gelirken, ressamın içindeki bu inanç giderek daha da güçleniyor. Sanatı ve kişisel mücadelesi arasında sıkışıp kalan karakterimiz, bir yandan kendi içsel iblisleriyle yüzleşmeye çalışırken, diğer yandan kasabada yaşanan bu olağanüstü olayların sorumluluğunu üstlenip üstlenmediğini anlamaya çalışıyor. Film, izleyiciye ressamın iç dünyasındaki çatışmayı ve gerilim dolu anları hissettirmekte ustaca bir iş çıkarıyor. Ayrıca, sanatın ve doğaüstü etkilerin iç içe geçtiği bu hikaye, izleyicinin hayal gücünü ve merakını sürekli diri tutuyor. Film boyunca ressamın her dolunayda değişen ruh hali, izleyiciyi derin bir gizemin içine çekiyor.