1940 yılında Yūsaku Fukuhara (Takahashi), Kobe şehrinde uluslararası bir ihracat - ithalat işi yürütmektedir. Bir İngiliz tüccarın tutuklanıp, hemen ardından serbest bırakılması sonrası askeri polis Yūsaku’nun ofisine gelir. Yūsaku’nun eşinin çocukluk arkadaşı olan ve askeri polis biriminin komutasına yeni atanmış olan Taiji (Higashide), otoritelerin Yūsaku’yu batı tarzı giyinişi, ürün ithal işi ve yabancılar ile olan yakın ilişkileri dolayısıyla takip ettiğini söyleyerek Yūsaku’yu uyarır. Ancak Yūsaku, halk arasında artan gerginliği ve Taiji’nin ziyaretini umursamaz. İngiliz tüccar, Japonya’da daha fazla iş yapamadığını, dolayısıyla Shanghai’e gitmesini söyler ve Yūsaku’ya veda eder. Yūsaku’nun eşi Satoko, amatör bir soygun filminde Yūsaku’nun yeğeni Fumio ile rol almaktadır. Yūsaku ise ofisinde filmi çeker. Ancak bir süre sonra Manchuria’ya ucuz ilaç ve birtakım diğer ürünleri almaya gideceğini, kısa bir süre uzak kalacağını Satoko’ya anlatır. Yūsaku, Satoko’nun tanımadığı bir kadın ile döner.