Bir müzisyen, kariyerinin en önemli albümünü kaydetmek için şehirden uzaklaşarak ormanın derinliklerinde sessiz ve huzurlu bir stüdyo seçer. Ancak, burada geçireceği zaman beklediğinden çok daha farklı bir hal alır. Albüm üzerinde çalışırken, kapının önünde tuhaf kasetler bulmaya başlar. Merakına yenik düşerek bu kasetleri dinlemeye başlayan müzisyen, içinde bir kadının sesini duyar. Kadın, bir şehir efsanesini araştırırken karşılaştığı dehşet verici olayları anlatmaktadır. Bu olaylar, kadının peşine düşen acımasız bir adam ve onun korkutucu köpeği ile ilgilidir. Kasetlerin içeriği giderek daha rahatsız edici bir hal alırken, müzisyen bu tuhaf durumun kendi hayatına da etki etmeye başladığını fark eder. Gördüğü gölgeler ve duyduğu sesler, kasetlerdeki hikayenin yaşamına yansımaya başladığının bir işaretidir. Kendisini bir anda bu gizemli ve korkutucu olayların içinde bulur. Artık sadece bir albüm kaydetmeye çalışmamaktadır, aynı zamanda hayatta kalmak için de mücadele etmesi gerekmektedir. Film, bu gerilim dolu atmosferi ve müzisyenin yaşadığı korkunç olayları ustalıkla işlerken, izleyiciyi koltuklarına çivileyecek bir hikaye sunuyor.