Gabriel, nüfuzlu bir profesördür. Profesör Gabriel Emerson’ın öğrencilerinden birisi olan Julia Mitchell, profesörün dikkatini çekmeyi başarır. Gabriel, Julia’ya dikkat kesilir ve sürekli olarak onu düşünmeye başlar. Profesör Julia hakkında daha fazla bilgi almak ister, fakat Julia ile hiçbir şekilde etkileşime geçmeye çalışmaz. Gabriel Emerson araştırmaları sonucu Julia’nın gerçek kimliğini öğrenir ve ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarır. Zamanla Profesör ve Julia arasında yoğun bir ilişki gelişir. Bu ilişki artık profesör-öğrenci ilişkisinden bambaşka bir boyut kazanmıştır. Birbirlerini destekleyen ve kayıtsız şartsız seven bu ikili İtalya’nın çeşitli yerlerinde tatil yapmaya başlar. Bu tatiller bir nevi balayı seyahati yerine geçer. Profesör ve Julia romantik tatillerinden döndükten sonra ise, bu ilişkiye sıcak bakmayan, ikiliyi ayırmak isteyen tehditlerle karşılaşır.