Scott Howard sosyal hayatında oldukça fazla probleme sahip olan bir lise öğrencisidir. Basketbol takımında olmasına rağmen sosyal açıdan pek de başarılı olduğu söylenemez. Pamela Wells ismindeki güzeller güzeli okul arkadaşından çok hoşlanmaktadır ancak Pamela, Scott'ın pek de farkında değildir. Aynı zamanda Mick McAllister isminde bir zorbayla çıkmaktadır ve Mick, Scott'ın hayatını mahvetmeye adeta yemin etmiştir. Tüm bu sorunların arasında Scott kendisindeki dönüşümü fark ettiğinde ve yarı insan-kurt melezi olduğunu anladığında işler onun için daha da çığırından çıkacaktır. Bunu bir süreliğine sır olarak saklamalıdır.