Frances McCullen (Chloë Grace Moretz) New York’da evini paylaştığı arkadaşı Erica (Maika Monroe) ile yaşayan genç bir garsondur. Bir yıl önce kaybettiği annesinin hala yasını tutan Frances, babası Chris (Colm Feore) ile yıpranmış bir ilişkiye sahiptir. Bir sabah, Frances metroda bir çanta bulur. Çantanın içinden çıkan kimlik çantanın Greta Hideg (Isabella Huppert) isimli bir kadına ait olduğunu gösterir. Ertesi gün Frances, çantasını geri vermek için Greta’yı ziyaret eder. Greta ise Frances’i bir kahve için içeri davet eder. Greta, Frances’e Fransa’dan gelmiş dul bir kadın olduğunu ve kızı Nicola’nın hala Fransa’da öğrenci olduğunu söyler. Frances, Greta ile arkadaşlık kurmaya başlar. Birlikte kiliseye giderler ve Greta’nın bir köpek sahibi olmasına yardımcı olur. Ancak Erica ise aralarındaki bu arkadaşlığı doğal bulmamaktadır. Bir gece, Greta’nın evinde akşam yemeği yerken, Frances bir kiler dolusu çanta bulur. Çantaların hepsi birbirinin aynısıdır. Çantaların üzerinde ise, Frances’de dahil olmak üzere, isimler ve telefon numaraları yazmaktadır.