Kötü kalpli cadı Erla, hayalet Hui Buh ile onun küçük cadı yeğeni Ophelia’nın hayatını giderek zorlaştırır. Ophelia, annesinin gizemli bir şekilde yakalanıp uzaklara götürülmesinin ardından büyük bir çaresizlik içinde kalır ve elindeki çok değerli büyü kitabını korumaya çalışır. Bu kitap, Erla’nın ele geçirmek istediği güçlü sırlar barındırdığı için herkesin kaderini değiştirebilecek kadar önemlidir. Annesini kurtarmak ve Erla’nın karanlık planlarını durdurmak isteyen Ophelia, tek güvenebileceği kişi olarak Hui Buh’un yardımına başvurur. Ancak Hui Buh’un sakarlıkları, korkuları ve geçmişten gelen sorunları bu tehlikeli görevi daha da karmaşık hale getirir. Bu film, aile bağlarını, cesareti ve büyünün yanlış ellere geçtiğinde yaratabileceği tehlikeyi sıcak ve macera dolu bir dille anlatır.