Cuesta Verde mahallesinde bulunan Freeling ailesinin başına gelen olayların üzerinden bir yıl geçmiştir. Mahalle, Freeling ailesinin yaşadığı evi tam ortasına almış bir kazı alanına dönüştürülmüştür. Bir gün, yerdeki kazı ekibi bir mağarayı keşfederler. Mağaranın ortaya çıkmasıyla zihinsel güçleri sayesinde medyum Tangina Barrons, bu durumdan haberdar olur ve hemen bir Kızılderili şamanı olan arkadaşı Taylor’a mağaranın varlığını söyler. Taylor mağarayı öğrenince incelemek için yola çıkar. Vardığında ise mağarının içinde Rev ruhuyla karşılaşır. Sonrasında Taylor, rüyalarında hayatını kaybetmiş olan ve yaşadığı zamanlarda deli olarak bilinen Henry Kane isimli bir vaizin Carol Anne’yi ele geçirmek istediğini görür. Taylor, Carol’u korumak için Freeling ailesinin peşinden gider. Freeling ailesi ise bu esnada Arizona’ya taşınmıştır.