İkinci Dünya Savaşı sırasında, Borneo'da Japon askerleri tarafından gerçekleştirilen infazdan kaçmayı başaran bir Amerikan askeri, kendisini bir anda başkalarının kaderini değiştirecek bir lider olarak bulur. Bu asker, kafa avcıları olarak bilinen yerel halk arasında bir kişisel imparatorluk kurar. Hikaye, Joseph Conrad ve Rudyard Kipling'in tarzında epik bir şekilde anlatılır. Başlangıçta savaşla ilgisini koparmış gibi görünen Amerikan askeri, İngiliz komandolarından oluşan bir ekibin baskılarına rağmen Japonlara karşı savaşmak istemez. Ancak, Japonlar tarafından benimsenen halk saldırıya uğradığında, Amerikan askeri kişisel bir intikam savaşına girişir. Bu noktada, artık sadece bir asker değil, aynı zamanda koruyucu bir lider haline gelir. Film, savaşın ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve bir adamın adanmışlıkla nasıl değişebileceğini derinlemesine işler. Film, bu Amerikan askerinin kendi dünyasında yaşadığı dönüşümü ve çatışmalarını etkileyici bir biçimde anlatıyor.