Bir dağ köyünde yaşayan genç bir çoban olan Ali, uzun zamandır üzerinde bir lanet taşıdığına inanmaktadır. Bu lanet yüzünden evlenememekte, sevdiği kadına kavuşamamaktadır. Ailesi ve köylüler, Ali’nin bu durumuna üzülse de kimse ona nasıl yardım edebileceğini bilmemektedir. Nihayetinde, yaşadığı çaresizlik Ali’yi köyün uzağında, ormanın derinliklerinde yaşayan bir cadıya götürür. Halk arasında korkulan ve saygı duyulan bu kadının, Ali’nin üzerindeki laneti kaldırabileceği söylenmektedir. Ali cadıya derdini anlatır ve ondan yardım ister. Cadı, laneti kaldırmanın mümkün olduğunu, ancak bunun kolay bir süreç olmayacağını söyler. Ali’den, yalnızca en cesurların üstesinden gelebileceği bir dizi imkansız görevi yerine getirmesini ister. Bu görevler, Ali’nin fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayacak, onun korkularıyla yüzleşmesini sağlayacaktır. Film boyunca Ali’nin bu görevleri nasıl yerine getirdiğini, cesaretinin ve kararlılığının onu nasıl dönüştürdüğünü izleriz. Ali’nin verdiği mücadele, seyirciyi hem bir insanın kendi kaderi üzerindeki etkinin sınırlarını düşünmeye hem de umudun ve kararlılığın ne denli güçlü olabileceğini anlamaya yönlendirebilir. Film, bir yandan fantastik bir masal anlatırken, diğer yandan insani duyguların derinliklerine iner ve izleyicilere içsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar.