1795 yılında Hindistan yarım adasında Kral Mirza Sikander Baig, John Clive tarafından öldürülür. Krallıkta yaşayan tüm insanlar katledilir ve krallığa ait olan topraklar Doğu Hindistan Şirketi tarafından ele geçirilir. Katliamdan geriye kalan isimler arasında kralın kızı Zafira Baig ve generali Khudabaks da bulunur. Khudabaksh geri çekilen düşman askerlerini yener ve Zafira’yı kendi kızı gibi yetiştirir. Aynı zamanda ona savaş sanatını öğretir. Aradan geçen birkaç yıl içinde Firangi Mallah isimli bir adam insanları kandıran küçük çaplı bir dolandırıcıdır. Firangi, zaman içinde Şirkete çalışan bir muhbir olur. Suraiyya isimli bir dansçıya aşık olur. Avrupa’ya her açıdan özenen Firangi, bir Avrupalı olmak istemekte ve Avrupalılar gibi giyinmektedir. Khudabaksh ise Şirkete karşı savaşmaya başlar.