1920 yılında İngiliz devlet görevlisi Scott ve eşi Catherine, Abdilabad’ı ziyaret eder. Abdilabad, Hindistan’ın idari yapılanmalarından birisi olan Telangana’da yer almaktadır. Catherine ve Scott, Abdilabad’daki bir ormanı gezer. Orman gezisi sırasında İngiliz devlet görevlisi ve eşi, genç bir kıza rastlar. Bu genç kız Malli’dir. Malli bu bölgede ailesi ile birlikte yaşayan birisidir. Malli’nin en çok öne çıkan özelliği ise şarkı söylemesidir. Telangana’da yaşayan bu genç kız çok iyi şarkı söylemektedir. Catherine ve Scott, Malli’nin sesinden oldukça etkilenir. Scott ve Catherine Malli’yi kaçırır. Malli, Gond adında bir kabileye aittir. Gond kabilesinin lideri Komaram Bheem, Malli’yi geri alabilmek için, İngiliz devlet görevlisi Scott ve eşi Catherine’i takip etmeye başlar.