Isabel Sullivan, henüz on beş yaşında genç bir kızdır. Yakın zamanda büyük bir trajediyle yüzleşmiştir; sevgili anne ve babasını bir araba kazasında kaybetmiştir. Bu nedenle tüm dünyası altüst olmuştur. Üzgün ve yalnız, Isabel küçük bir kasabaya, belediye başkanı olan Amcası Paul'ün yanına taşınmıştır. Kasaba, sakin huzurlu bir yer olmasına rağmen Isabel için başlangıçta yabancı ve soğuk bir yerdir. Isabel, anne ve babasının yokluğunun yarattığı boşluğu dolduracak bir dost arayışındadır. Çevresindeki insanlarla kolay kolay bağ kuramayan Isabel, bir gün sıradışı bir dost edinir. Bu dost, çoğu insanın göremediği bir varlıktır; gizemli bir hikayesi olan bir hayalet kurt. Isabel'ın, bu gizemli ve sıradışı canlıyla kurduğu bağ, ona kaybettiği ailesinin yerini dolduran bir dostluk ve ona kasabada yeni bir hayat kurma umudu sağlar. Bu hikaye, genç bir kızın trajedi sonrası hayatta kalma mücadelesi ve hayatın ona sunduğu sıradışı dostluk hakkında sıcak, dokunaklı bir drama sunuyor. Fahri kasaba belediye başkanı olan amcasıyla birlikte, Isabel'in bir başına ayakta durma çabasını ve bu süreçte edindiği sıra dışı dostluğunu izlerken, hayatın ne kadar beklenmedik sürprizlerle dolu olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz.