Ekvador'un ıssız bir volkanında yer alan bir yerli topluluğu inançlarına döndürmeye çalışan bir misyoner, oğlu karanlık güçler tarafından ele geçirildiğinde kendi inancını sorgulamak zorunda kalır. Film, izleyicilere doğaüstü olaylarla dolu ve gerilim yüklü bir hikaye sunar. Misyoner kadının bu topluluğa gelmesindeki amacı, yerli halkı kendi dini inançları doğrultusunda aydınlatmaktır. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve oğlu, açıklanamayan olaylar zinciri sonucunda korkutucu bir şekilde değişmeye başlar. Yerli topluluğun arasında daha fazla vakit geçirdikçe, kadının kendi inançları ve değerleri konusunda içsel bir çatışmaya sürüklendiğine tanık oluruz. Çocuğunu kurtarmak için mücadele ederken, diğer yandan da hangi inançlara gerçekten güvenmesi gerektiğini sorgulamaya başlar. Film, hem dini hem de insani değerlerle dolu karmaşık bir anlatı sunarak izleyicileri derin düşüncelere sevk eder. Bu süreçte, misyoner bir yandan oğlunu kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da kendi inançlarını yeniden gözden geçirir. Kendi içindeki karanlıkla yüzleşmeye zorlanırken, yerli halkın kadim bilgeliğiyle tanışır ve bu, onun hayatını kökten değiştirecek bir deneyim olur. Film, izleyicilerine inanç, kültür ve insan doğası üzerine düşündürücü bir bakış açısı sunar.