Drama ve müzik türündeki film 1961 yılında geçen olayda genç bir şarkıcının hayatını konu alır. Halk şarkıcısı olan Llweyn Davis, New York, Greenwich’de yaşamaktadır. Çıkardığı solo albüm beklediği kadar iyi bir performans çıkarmaz ve iyi satmaz. Durumu kötüye gitmeye başlar ve parasız kaldıktan sonra tanıdıkları kişilerin yanında kalmaya başlar. Bir gece kafeden çıktıktan sonra takım elbiseli olan bir adamın saldırısına uğrar. Davis Gorfiens adlı arkadaşının evinde kalmıştır. Evden ayrılırken orada yaşayan kedileri evden kaçar ve dışarıda kalır.