İspanya'dan bir adam olan Sancho, arkadaşı Alonso'nun kendisine söz verdiği bir iş bulma beklentisiyle Manila'ya geldi. Sancho, vardığında arkadaşının herhangi bir açıklama yapmadan ortadan kaybolduğunu öğrenince şok oldu. Sancho daha sonra Alonso'yu bulma arayışına başladı, ancak bunun yerine farkında olmadan kendini illegal, madde kaçakçılığı ve yozlaşmış polis memurlarının karanlık ve tehlikeli dünyasına dalmış halde buldu. Alonso'nun kız arkadaşı ve genç bir kadın olan Clarisse, her şeyin merkezindeydi ve Sancho, Alonso'nun ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken köhne yeraltı dünyasına sürüklendi.