Sebastiano Rodrigues ve Francis Garrpe iki rahiptirler. 17. Yüzyılda yaşayan bu iki rahip kendilerini rahipliğe adamışlardır. Kendi görevlerindelerken rahipler bir haber alırlar. Hocaları ortadan kaybolmuştur ve kendisinden haber alınamıyordur. Ondan en son haber alındığında ise hocaları Japonya’dadır. İki rahibe yani Sebastiano Rodrigues ve Francis Garrpe’nin şimdi çok önemli iki görevleri vardır. Birincisi akıl hocalarını yani Ferreira’yı bulamaktır. İkincisi ise Japonya’da Hristiyanlığı yaymaktır. İki rahip hazırlanıp Japonya’ya giderler. Ama Japonya’da beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Japonlar din değiştirenlere karşı hiç sıcaklıkla bakmıyordur. Bu yüzden de rahipler Japonlar tarafından kötü bir şekilde karşılanırlar.