Varlığının alacakaranlığında bir bilim adamı, nazik yeğeni olarak yetiştirdiği, büyüleyici bir melez uzaylı baştan çıkarıcı kadını, yaklaşan bir kaderin pençelerinden kurtarmak için, kendini Meksika'nın güneşin öptüğü topraklarına doğru umutsuz bir yolculuğa çıkarken bulur. Eylemlerinin farkında olmadan uykuda olan, ölümcül bir gücü - onun varlığının içinde gizlenen ilkel, cinsel bir yırtıcıyı - uyandıracağını bilmiyor. Bilim adamı zamanla yarışırken, kalbi hem sevgi hem de endişeyle doluyken, baştan çıkarıcı kadının yetiştirilme tarzına ait anılar gözlerinin önünde parlıyor. Şimdi, ömrünün eşiğine yaklaşırken, özünü tüketmekle ve tehlikeli bir baştan çıkarıcıyı masum bir dünyaya salmakla tehdit eden uğursuz bir dönüşüm beliriyor.