Bir oyuncak fabrikasının içerisinde, hatalı olan veya beğenilmeyen oyuncak bebekler; Uglyville adında Çirkinler’in bulunduğu bir kasabaya gönderilmektedir. Uglyville’de yaşayan Çirkin bebeklerden biri olan Moxy’nin en büyük hayali, günün birinde bir çocuğun en sevdiği oyuncağı olabilmektir. Herkesin bunun imkansız olduğunu söylemesine rağmen Moxy, bir gün UglyVille’dan kaçarak Büyük Dünya’ya ulaşmak ister. Yanına kasabanın şefi Wage, Çirkin Köpek, utangaç bir bilge olan Lucky ve dev Babo’yu alan Moxy; bir süre sonra Mükemellik Okulu’nun lideri Lou ile karşılaşırlar. Lou, Moxy ve arkadaşlarına Büyük Dünya’ya geçebilmeleri için Gauntlet adındaki eğitimi başarıyla tamamlamaları gerektiğini söyler. Bunun ardından eğitime başlayan Moxy, bir Güzel olan Mandy’nin de yardımıyla karşılarına çıkan tüm engellere rağmen Büyük Dünya’ya geçerek hayalini gerçekleştirmeye çalışacaktır.