Bir kurt olduğunu düşünen Jacob isminde bir genç, kendisini hayvan olarak düşünmesine sebep olan bir hastalığa sahiptir. Bu hastalığından dolayı erkek kardeşine saldırınca bir akıl hastanesine yatırılır. Hastanenin kendisiyle aynı hastalık belirtilerini gösteren bölümünde kalan Jacob, burada diğer hastalarla tanışır ve onlarla arkadaşlık kurar. “Vaşak” olarak bilinen enerji dolu bir hastayla kurduğu yakın bağ sayesinde geceleri hastanenin koridorlarında gezinirler. Hastanenin baş hekimi olan Hayvan Bakıcısı isimli doktorun sert tedavi yöntemlerini görünce bir gardiyana saldırır. Saldırısı sebebiyle bir kafese tıkılır ve ağzı kapatılır. Gece olduğunda ise Vaşak, Jacob’un bulunduğu kafese gizli bir şekilde girer ve Jacob ile birlikte olduğu sırada Dr. Angeli tarafından yakalanır. Dr. Angeli’nin çivili bir sopayla Jacob’u dövmeye başlaması üzerine hastanede bulunan diğer hastalar ayaklanır.