Makedonya bölgesinde Maria adındaki oldukça eski ve güçlü bir cadı bilinmeyen bir nedenden dolayı yeni doğmuş olan bir kız çocuğunu kendisine ister. Cadı aileye musallat olduğunda bebeğin annesi ile anlaşma yapan cadı bebeği alır ve bir mağaraya götürür. Burada onu bir cadı olarak yetiştirir ancak genç cadı istemeden de olsa yaşadığı bölgedeki köyden genç bir kızın ölümüne sebep olur. Adı bile konmamış olan genç cadı bu zamana dek insanlar uzak yaşamış ve insanlığı merak etmektedir. Ölü bir kızın cesedi ile baş başa kalan cadı bu kızın bedeninin şeklini alır ve sanki o kızmış gibi insanlar arasında yaşamaya başlar…